Cómo crear una regla de flujo de trabajo

Las reglas de flujo de trabajo en la aplicación Helpdesk le permiten automatizar su proceso de soporte. Puede activar acciones automáticas cuando se cumplen condiciones específicas — por ejemplo, cuando se crea un nuevo ticket, cuando un cliente responde, o cuando un ticket se asigna a un agente.

Siga estos pasos para crear reglas de flujo de trabajo:

1. Navegue a Settings → Workflow Rules.
2. Haga clic en Add Rule para crear un nuevo flujo de trabajo.
3. Complete la información general sobre la regla.
4. Elija el Event que activará esta regla.

Información general

5. Agregue Conditions cuando la regla debe aplicarse

Condiciones

6. Elija Actions qué debe suceder cuando se cumplan todas las condiciones. Puede agregar múltiples acciones incluyendo:
   • Set Status, Priority, Department o Owner
   • Add o Remove Tags
   • Change Folder
   • Send Email notifications
   • Run Script para automatización avanzada

Acciones

tip

Use la acción Run Script para lógica compleja que no se puede lograr con asignaciones de campos simples. Los scripts pueden leer datos de tickets, usar lógica condicional y actualizar múltiples campos a la vez. Vea la Referencia de Scripts para más detalles.

7. Habilite Notifications para enviar un correo electrónico cuando se ejecute la regla para mantener a todas las partes informadas

Notificaciones

Una descripción detallada de los campos se puede encontrar en la sección Reglas de flujo de trabajo de nuestra documentación.